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新能源汽車產業鏈機會爆發 鋰電池迎深度受益期
黃美嫻 采編    2015.3.29
    新能源汽車正在成為互聯網巨頭爭相分食的“香餑餑”。新年剛過,三星就曝出了收購奧地利的電池生產企業,其旗下電池制造的SDI公司也正式聯手福特為寶馬和特斯拉供貨。而春節前,蘋果公司也曝出正在研發電動汽車,而且還挖角三星的部分電池專家。而國內也有門外漢在跨界進軍新能源汽車領域,在這些消息刺激下,百度股市通熱搜指數中活躍的新能源汽車概念股又迎來一波炒作熱情。

  “門外漢”跨界新能源汽車

  據中國汽協統計,2014年我國新能源汽車累計銷售74763輛,同比增長320%,截至2014年底,我國新能源汽車的保有量近10萬輛。面對日漸升溫的新市場,越來越多的企業加緊布局,助推新能源車升溫。繼比亞迪“秦”坐上中國新能源汽車銷量冠軍寶座之后,2015年比亞迪將繼續推出“唐”、“宋”、“元”三款SUV新能源車。上汽、北汽、廣汽等汽車集團也都揚鞭提速。

  國際新能源汽車大佬特斯拉也加緊在華布局,充電樁、體驗店的數量都在迅速增加。近期,特斯拉又宣布向中國車主提供居住地充電樁免費安裝服務。傳統汽車巨頭寶馬、奔馳、大眾等跨國車企也都積極在新能源汽車領域開疆拓土。不僅是汽車制造商,連“門外漢”都在覬覦新能源汽車的大蛋糕,其中不乏谷歌、蘋果、三星、松下、華為和阿里巴巴這些互聯網電子巨頭。而國內的上市公司也在跨界跑馬圈地。1月20日,樂視網(300104,股吧)公布超級汽車“SEE計劃”的進程,計劃打造智能互聯網電動汽車。

  2015年伊始,新能源汽車產業又迎來政策紅利。2月16日,科技部發布《國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案(征求意見稿)》,維持2020年新能源汽車保有量500萬輛目標,并對動力電池與電機技術進步提出具體目標。2009年~2013年,我國累計推廣新能源汽車約7萬輛。2014年政策加碼,累計銷量達7.48萬輛,暴增3.2倍。到2020年500萬輛推廣目標不變,未來6年我國新能源汽車的年銷量仍有望維持100%以上的增長。平安證券預計2016年新能源汽車有望實現50萬輛的保有量目標,而要完成目標,必須打開私人消費空間,而且配套政策還要持續加碼,同時技術還要持續改進,提高電池續航能力、縮短充電時間,并且繼續大幅增加充電樁數量。
    由于新能源汽車產銷量的快速增長,2014年下半年特別是四季度,電機及電控系統的需求也快速增長。在2015年新能源汽車銷量有望繼續翻倍增長的前景下,電機及電控系統需求也將同比例增長。雖然電機及電控系統行業技術門檻不是很高,但行業集中度卻比較高。因此這些企業能否進入整車廠供應鏈非常重要,而能夠參與到整車同步開發就更為重要。在我國的電機及電控系統企業中,上海大郡和上海電驅動的市場占有率比較高,其中寧波韻升(600366,股吧)參股上海電驅動、正海磁材(300224,股吧)參股上海大郡。
    據媒體報道,上海大郡和上海電驅動的訂單十分充足。寧波韻升參股的上海電驅動,業績已經進入爆發期,目前產能已經達到15萬套,而且公司還有擴產計劃。公司的電機市場占有率在30%,而且皆是與主流車企合作,如奇瑞、江淮、長安、華晨、中通、宇通等。


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